2025年通信业全球展望：技术革新与市场机遇

文 | 老解

随着龙年渐行渐远，金蛇狂舞的2025年已然拉开帷幕。过去的一年，全球通信行业经历了诸多挑战与变革，而2025年，我们有望见证更多突破与机遇的融合，以下是2025年全球通信业的五大关键趋势总结：

一、无线接入网（RAN）市场：复苏在望，隐忧犹存

2024年，全球无线接入网（RAN）市场经历了显著下滑，营收同比减少10%至20%。这一趋势主要受到5G覆盖逐渐完善、5G宏基站出货量增长放缓以及4G向5G过渡的流量增长红利消退等因素的影响。同时，运营商在5G盈利模式的探索中步履维艰，导致他们在投资上更加谨慎。

然而，2025年有望成为复苏的一年。尽管5G覆盖扩张放缓、数据流量投资推迟以及盈利挑战等基本因素不太可能改变，但不同地区的无线接入市场将呈现差异性发展趋势。中东和非洲地区由于新用户增长和数据消费增长等强劲需求驱动因素，将成为增长最显著的地区；其次是北美、印度和日本市场的改善可期。虽然欧洲和中国的投资预计仍会有所下降，但全球无线接入市场营收有望企稳。Omdia的调查显示，超过60%的来自北美、欧洲和亚洲及大洋洲的运营商预计2025年将在RAN上增加1%至10%的投资。

二、5G与网络转型：技术演进，应用拓展

5G - Advanced成为技术焦点：随着5G - Advanced标准和解决方案的推出，许多运营商已经宣布了部署计划。根据最新的网络转型调查，超过三分之二的运营商计划在未来两年内部署5G - Advanced。运营商期望其能够提升网络性能、管理和效率，并在物联网、卫星通信、扩展现实等领域带来新的能力。

Open RAN发展势头强劲：2024年，Open RAN取得了显著进展，美国和日本的主流运营商基于供应链的多样化而加速了商用部署。随着技术的成熟和市场需求的增加，Open RAN有望在2025年迎来快速增长，成为RAN市场的重要组成部分。DellO’ro预计Open RAN在2025年有望占到RAN市场营收的8%至10%。同时，大多数运营商认为5G - Advanced或将在2025年成为推动Open RAN部署的催化剂。

AI在RAN中的应用深入：根据Omdia的报告，2025年AI在RAN中的应用将取得显著进展，逐步渗透到RAN的各个领域，包括空中接口、基带处理和管理等，贯穿网络生命周期的规划、运营和维护阶段。AI将用于优化网络性能、节省能源以及自动化运维操作，从而提升网络效率和可靠性。此外，AI在电信领域的应用将不仅局限于网络管理，还将扩展到客户体验管理、数据驱动的决策等多个方面，帮助运营商更好地理解客户需求，提供个性化服务和产品，增强客户体验和忠诚度。

三、频谱格局：资源重分配，新机遇涌现

卫星通信与地面通信融合：全球近100家电信运营商与卫星公司合作，提供卫星服务，其中19家已推出商业服务。澳大利亚电信监管机构宣布，基于IMT的卫星直接对移动设备服务可以在全国范围内无需额外许可的情况下运营。英国和印度的监管机构也在寻求行业对卫星通信服务的意见。这种融合不仅提升了网络覆盖能力，还为偏远地区和海上通信提供了新的解决方案。2025年，D2D连接将成为频谱策略和讨论的关键议题，特别是在卫星通信与地面移动网络的协同方面。

6GHz频段成新宠：在2023年世界无线电通信大会上，6.425–7.125GHz频段被确定为移动使用频段。GSMA的研究表明，到2030年，每个国家平均需要2GHz的中频段频谱，而6GHz频段是最大的剩余中频段。香港最近完成了全球首个6GHz频段的IMT拍卖，阿联酋也已将整个6GHz频段分配给其运营商。2025年，更多国家将把6GHz频段纳入其国家频谱分配表，为5G和未来技术的发展提供坚实基础。

创新频谱定价和许可模式：为推动数字经济发展，各国创新频谱定价和许可模式。德国和西班牙通过延长频谱许可期限，减轻运营商的财务负担，同时推动网络覆盖提升。这种创新的许可模式有望在更多国家推广，为运营商提供更灵活的资源管理方案。2025年，随着频谱许可到期的国家数量增加，更多国家可能会采用类似的创新许可框架，以促进网络投资和覆盖提升。此外，各国将积极探索新的频谱资源，如毫米波频段等，频谱共享等创新模式也将逐渐兴起，以提高频谱资源的利用效率。

四、物联网与企业市场：创新应用，价值重塑

5G专网市场洗牌：2024年，5G专网市场虽然在不断扩展，但销售周期比预期更长，且由于实施通常高度定制化，专网供应商的盈利并不如预期顺利。2025年，随着市场竞争加剧，一些专网供应商可能会退出市场，而另一些则可能获得更大的市场份额。企业用户需要在专网部署和运营中更加注重成本效益和灵活性，以实现可持续发展。对于专网供应商而言，提供更具性价比的解决方案、优化项目交付流程以及加强与生态系统合作伙伴的合作，将是提升竞争力和市场份额的关键。同时，5G专网的应用场景将不断拓展，从制造业到医疗保健、从物流到金融服务，各行业都将探索如何利用5G专网实现数字化转型和业务创新。

5G RedCap全球推广：作为5G原生物联网技术，5G RedCap刚刚开始在中国以外的地区部署。2024年底，T - Mobile在美国激活5G RedCap，2025年初，AT & T也将加入。2025年，5G RedCap能否在美国市场取得成功并展示出具体的应用案例和定价模式，将是全球其他地区的重要参考。其推广将为物联网市场带来新的活力，推动智能城市、智能农业、智能物流等领域的发展，同时也将促进5G技术在全球范围内的普及和应用。

生成式AI广泛应用：企业对生成式AI的兴趣在2025年将达到新高。根据GSMA的全球数字转型调查，86%进行数字化转型的企业已经在使用生成式AI技术，但只有33%的企业目前在使用高级别的AI技术，这为未来的发展留下了巨大空间。2025年，企业将推动生成式AI技术在三个领域的应用：验证早期用例、实验新的用例以及从有限使用向更高级别使用转变。生成式AI不仅能够提升企业的运营效率，还能在客户服务、产品创新和市场分析等方面发挥重要作用。

云服务与本地部署权衡：随着生成式AI和更广泛AI应用的大规模采用，数据流量和安全漏洞将增加，这将推动网络和数字基础设施的进一步升级。数据中心市场已经显示出向本地部署转变的趋势，特别是在边缘计算的需求推动下。2025年，这一趋势将更加明显，部分企业将转向更定制化和安全的本地解决方案，以摆脱不灵活的云合同和不安全的部署。企业需要在云服务和本地部署之间找到平衡，以满足其业务需求和安全要求。

五、数字消费者：体验升级，消费变革

5G用户增长与变现：到2024年底，全球5G移动连接数已达到20亿，自推出以来的五年内增长迅速。预计到2025年底，5G渗透率将达到总连接数的近30%。2025年，运营商将加大5G变现力度，通过不同的途径，从传统的服务/内容捆绑到新的方法，如基于速度的资费和基于体验的套餐。5G独立组网（SA）的加速部署和5G - Advanced的早期商业化将有助于运营商提供增强的网络性能和用户体验，以及为消费者提供创新的、增加收入的服务。运营商需要通过精准的客户细分和个性化的服务套餐，来实现5G的商业价值最大化。

AI在消费设备中的应用：随着AI技术的快速发展，特别是生成式AI（GenAI）的兴起，预计2025年GenAI将在消费设备中越来越普及。然而，根据2024年8月的消费者调查，AI能力在驱动消费者购买决策的智能手机功能中排名靠后。这既反映了先进AI在设备中整合的早期阶段，也说明要实现AI大规模采用，需要为消费者提供真正的实用价值。对于手机厂商而言，将AI能力作为差异化因素的关键在于如何将这些技术转化为消费者可以感知和欣赏的功能。

扩展现实（XR）稳步发展：尽管扩展现实（XR）的普及程度仍然有限，只有5%的消费者拥有XR设备（如增强现实、混合现实和虚拟现实头显），但2025年，XR硬件将在显示、摄像头和传感器、手势感应、渲染和芯片等多个关键领域取得显著进展。继Meta的智能眼镜和Orion原型取得成功之后，增强现实眼镜有望成为创新的重点。三星也可能会在2025年重新进入市场，推出新的XR头显。除了硬件的进步，XR内容创作也将通过生成式AI的应用得到进一步发展，这将有助于降低内容成本和制作时间。XR技术的发展将为消费者带来更加沉浸式的娱乐体验，同时也将为教育、医疗、工业等领域的应用提供新的可能性。随着技术的成熟和成本的降低，XR有望在未来几年内实现更广泛的市场渗透。

eSIM的全球扩展：2023年，苹果公司推出iPhone 15系列，全面转向eSIM技术，标志着eSIM商业化的加速。2025年，eSIM的发展将更加引人注目。随着消费者对eSIM的认知度在主要发达市场逐步提升，运营商也将加大推广力度，推动eSIM在新客户入网和数字优先服务中的应用。同时，eSIM唯一智能手机的推出有望超出美国市场，国际漫游中的eSIM使用也将增加。eSIM的普及将为消费者带来更大的便利和灵活性，推动移动通信市场的创新与发展。

个性化与沉浸式体验的追求：数字消费者对个性化和沉浸式体验的需求不断增加。通信技术的进步将为消费者带来更加丰富和个性化的娱乐、社交和购物体验。例如，通过5G网络的高速率和低延迟特性，消费者可以享受到高清视频流媒体、云游戏、虚拟现实等沉浸式娱乐内容；同时，AI技术可以根据消费者的偏好和行为习惯，为其提供个性化的推荐和定制化的内容。

结语：

2025年，全球通信业将在技术革新和市场机遇的浪潮中稳步前行。随着5G技术的深化、AI应用的拓展、频谱资源的优化以及新兴消费模式的涌现，通信行业正迎来前所未有的发展机遇。把握这些趋势，积极应对挑战，将成为企业在激烈竞争中脱颖而出的关键。

展望未来，通信技术将继续推动社会的数字化转型，为消费者和企业带来更加高效、智能和个性化的体验。在这个充满活力的时代，通信业不仅将重塑自身的商业模式，还将为全球经济的可持续发展注入新的动力，开启行业发展新篇章。